Benefits of trading with leverage

إذا لم تكن مشتقات التداول مثل عقود الفروقات مألوفة لديك، فسيكون عليك معرفة مفهومين مهمين: وهما الهامش والرافعة المالية. ثمة مزايا رائعة تأتي مع التداول مع رافعة مالية- ولكن ثمة مخاطر أيضًا. إليك ما ينبغي عليك معرفته.

ما هما الرافعة المالية والهامش؟

عن طريق استخدام الرافعة المالية، تسمح لك عقود الفروقات بكسب انكشاف كامل للسوق عن طريق استثمار جزء يسير من رأس المال الذي كنت ستحتاج إليه عادةً. يستخدم المتداولون الرافعة المالية لتحقيق عوائد أكبر من استثمارات صغيرة.

عند تداول المنتجات ذات الرافعة المالية، فإنك تودع مبلغًا معينًا من المال مع وسيطك، ثم سيسمح لك الوسيط بتداول وضعيات أكبر. ببساطة، فإن الوسيط يقرضك الرصيد لتلك الوضعيات الأكبر.

تعتمد أرباحك وخسائرك على وضعيتك بالحجم الكامل، لذا سيكون المبلغ الذي تكسبه أو تخسره عاليًا مقارنةً مع المبلغ الفعلي الذي التزمت به في كل عملية تداول.

كلما كانت الرافعة المالية أكبر، كلما كانت الوضعيات التي تتخذها أكبر، وكانت تأرجحات الربح أو الخسارة أكبر.

والآن، من المهم أن تفهم الهامش عند إجراء التداول مع رافعة مالية.

الهامش هو المبلغ المالي الذي تحتاج إليه لإصدار أمر بفتح عملية تداول مع رافعة مالية.

تحدد نسبة الرافعة المالية مبلغ الهامش الذي يجب أن يتوفر في حسابك لفتح وضعية. يتم التعبير عن الهامش كنسبة مئوية من الإيداع، بينما يتم التعبير عن الرافعة المالية كنسبة.

تتنوع نسب الهامش ونسب الرافعة المالية باختلاف المناطق وفئات الأصول.

عمليات تداول السلع ذات الرافعة المالية، مثل النفط، تميل إلى استخدام نسبة رافعة مالية تبلغ 10:1 في الاتحاد الأوروبي، لذا يكون الهامش المتطلب هو 10%. في العديد من الدول الأخرى، يكون متطلب الهامش هو 5%. في هذه الحالة، ستكون نسبة الرافعة المالية هي 20:1.

أحد جوانب التداول مع رافعة مالية الذي يحبه المتداولين هو حقيقة أنه يحرر رأس المال. لأنك لا تحتاج إلا لوضع جزء من القيمة الإجمالية لأصل ما، فإنك ستملك رأس مال أكبر لنشره، مما يسمح لك بفتح المزيد من الوضعيات على أصول مختلفة.

تنويع الحافظة هو فكرة جيدة دومًا، لأنه يساعد على تخفيف المخاطر. يمكن موازنة الخسائر المحتملة من عملية تداول ما عن طريق تحقيق أرباح في أخرى.

ما هي الرافعة المالية المستخدمة للتداول؟

تستخدم الرافعة المالية لتداول المشتقات مثل عقود فروقات النفط. وهي ما يسمى بالمنتجات ذات الرافعة المالية. يحبها المتداولون لأن بوسعها السيطرة على عمليات تداول عقود الفروقات باستخدام رأس مال مبدئي أصغر مما سيفعلون لو كان عليهم شراء الأصل الضمني لتملكه.

مع عقود الفروقات، فإنك تتداول على حركات السعر. مثلًا، إذا كنت تتداول عقد فروقات مستقبليات نفط غرب تكساس المتوسط، فستتداول على حركات سعر برميل نفط غرب تكساس المتوسط بدلًا من شراء أي براميل لتملكها والاحتفاظ بها في حال ارتفاع السعر.

يمكنك استخدام الرافعة المالية لتداول مستقلبيات النفط والغاز، إلى جانب أصول أخرى مثل أسهم الشركات والصناديق المتداولة في البورصة والعملات المشفرة والصرف الأجنبي.

التداول مع رافعة مالية

لنراجع هذا المثال:

مع عقد فروقات نفط غرب تكساس المتوسط، ستتداول على حركات سعر حد أدنى يبلغ 10 وحدات من نفط غرب تكساس المتوسط (أي 10 براميل).

إذا كان سعر النفط هو 60 دولار للبرميل، فسيكون انكشافك هو 600 دولار (10 x 60).

في هذا المثال، يتطلب تداول مستقبليات النفط استخدام رافعة مالية تبلغ 10% كمعيار، وسيكون هامشك المبدئي هو 60 دولار (10% من 600 دولار).

إذا ارتفع سعر النفط 1 دولار، فستكسب عندها 10 x 1 دولار، أي ستجني أرباح تبلغ 10 دولارات.

ولكن إذا انخفض السعر 1 دولار، فستخسر 10 x 1 دولار، وتتكبد خسارة 10 دولارات، لأنك تتداول على الهامش.

مزايا التداول مع رافعة مالية

المزايا الرئيسية لإجراء التداول مع رافعة مالية هي:

  • تحرر الرافعة المالية رأس المال لأنه ليس عليك إيداع سوى جزء من القيمة لفتح عملية تداول.
  • يمكنك إتخاذ وضعيات أكبر كثيرًا مما سيكون ممكنًا عند تداول الأصل الضمني. هذا يعني أنه يمكنك استغلال رأس مالك بأفضل شكل ممكن، وربما الاستثمار في مجموعة من الأصول المختلفة، بدلًا من تقييد نفسك بأصل أو اثنين.
  • ستتضاعف أرباحك.

مخاطر التداول مع رافعة مالية

  • إنك لا تمتلك الأصل الضمني الذي تتداوله.
  • إذا تحرك السوق بعكس اتجاهك، قد يُطلب منك إيداع هامش أكبر لتغطية خسائرك.
  • والأهم، ستتضاعف خسائرك.

كل عمليات التداول هي مجازفة، ولكن يمكن أن تتضخم الخسائر من التداول مع رافعة مالية بشكل كبير. لا تلتزم إلا إذا كان بوسعك تحمل تكاليف أي خسائر محتملة. ننصحك بإجراء أبحاث معمقة دومًا قبل الالتزام بأي رأس مال.

انضم إلى Markets.com لتجربة

Marketsx هي أحدث منصة تداول تقدمها Markets.com. بصفتنا جزء من مجموعة Finalto، وهي فرع من Playtech، شركة مدرجة في FTSE 250، فإننا في Markets.com نتمتع بمعرفة عميقة بالأسواق المالية، ونمتلك مجموعة مذهلة من الموارد لرفع معايير عالم التداول ا

إنشاء حساب

CySEC (أوروبا)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • تعويضات صندوق تعويضات المستثمر FSCS تصل إلى 20000 جنيه إسترليني
  • تغطية تأمينية بقيمة 1000000 يورو**
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD
  • تعاملات الأسهم
  • Quantranks

Markets.com، التي تتولى تشغيلها شركة Safecap للاستثمارات المحدودة ("Safecap”) مرخصة من قبل مفوضية قبرص للسندات والتداول (CySec) بموجب الترخيص رقم 092/08 ومن قبل هيئة سلوكيات القطاع المالي ("FSCA") بموجب الترخيص رقم 43906.

FSC (العالمية)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • التحقق الإلكتروني
  • حماية الرصيد السلبي
  • تغطية تأمينية بقيمة 1000000 $**

المنتجات

  • CFD

Markets.com، التي تتولى تشغيلها Finalto (جزر العذراء البريطانية) ذ.م.م. المحدودة ("Finalto BVI”) مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية ("FSC") بموجب الترخيص رقم SIBA/L/14/1067.

FCA (المملكة المتحدة)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • تعويضات صندوق تعويضات الخدمات المالية تصل إلى 85000 جنيه إسترليني *بحسب المعايير والأهلية
  • تغطية تأمينية بقيمة 1000000 £**
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD
  • المراهنة على الهامش

Markets.com، التي تتولى تشغيلها Finalto Trading Limited مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي ("FCA") بموجب الترخيص رقم 607305.

ASIC (أستراليا)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • التحقق الإلكتروني
  • حماية الرصيد السلبي
  • تغطية تأمينية بقيمة 1000000 $**

المنتجات

  • CFD

Markets.com، التي تتولى تشغيلها Finalto (Australia) Pty Limited تحمل ترخيص هيئة الخدمات المالية الأسترالية رقم 424008، وهي مرخصة لتقديم الخدمات المالية من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ("ASIC”).

سيؤدي تحديد إحدى هذه الجهات التنظيمية إلى عرض المعلومات المتوافقة على نطاق الموقع الإلكتروني بأكمله. إذا أردت عرض معلومات عن جهة تنظيمية أخرى، الرجاء تحديدها. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.

**تنطبق الأحكام والشروط. شاهد السياسة الكاملة لمزيد من المعلومات.

 

Marketsi
منهج فردي للاستثمار.

سواء كنت تستثمر على المدى البعيد أو المتوسط أو حتى المدى القصير، ستضعك Marketsi في موقع السيطرة. يمكنك انتهاج منهج تقليدي أو الابتكار مع أداة تكوين إستراتيجية الاستثمار المبتكرة والخاصة بنا، حيث ستساعدك منصتنا الريادية في مجال الصناعة وخدمة كبار العملاء الشخصية على الاستفادة بأمثل شكل من الأسواق العالمية من دون الحاجة إلى وسطاء.

لا يتم تقديم حسابات تعاملات الأسهم في مجموعة Markets إلا من قبل Safecap للاستثمارات المحدودة المرخصة من قبل مفوضية قبرص للسندات والتداول بموجب الترخيص رقم 092/08. سنعيد توجهيك الآن إلى موقع Safecap الإلكتروني.

إعادة التوجيه