Margen

«Margen» es un concepto básico en las operaciones: es el dinero del que debe disponer para poder abrir una operación apalancada. «Margen» y «apalancamiento» son términos relacionados. El ratio de apalancamiento determina la cantidad de margen que necesita en su cuenta. Las tasas de margen varían en función de la región y la clase de activo. El apalancamiento le permite obtener una exposición total a un mercado mediante la inversión de solo una parte del capital total que normalmente sería necesario. Una vez abierta la transacción, el valor de margen será necesario y se conservará como garantía hasta la finalización de la transacción correspondiente. La cantidad de pagos de margen depende del ratio de apalancamiento del CFD, el instrumento financiero subyacente y el valor de contrato de la transacción.

Ejemplo

Si está operando divisas con un ratio de apalancamiento de 30:1 (equivalente a una tasa de margen del 3,33%) significa que puede controlar una operación con un valor nocional de 3000£ con solo 100£ de margen. El nivel mínimo necesario para mantener posiciones es del 50%. Por ejemplo, en el caso anterior, una vez abierta la operación necesitaría mantener al menos 50£ de fondos disponibles en su cuenta para satisfacer los requisitos de margen. Si no llega a este umbral, se cerrarán todas las posiciones abiertas empezando por las menos rentables.

¿Cómo calcular márgenes?

CFD EURUSD Ejemplo:

El par EUR/USD tiene un precio de mercado subyacente de 1,10842, con un precio de venta de 1,10840 y un precio de compra de 1,10844. Ejecuta una posición corta sobre el par (decide vender EUR) con un volumen de operación de 2 CFD a 1,10840. El contrato equivale a un lote de 100.000 de la divisa base, que en este par es el euro. Por tanto, en este caso un contrato equivale a operar 100.000€ a 110.842$, con lo cual el tamaño total de la posición al vender 2 CFD sobre divisas estará valorado en 221.684$ (200.000€).

El apalancamiento en los pares de divisas principales como el EURUSD es de 30:1 (20:1 en los pares secundarios). Así pues, con este CFD solo necesita el 3,33% del valor nocional de la operación, de modo que el margen sería el 3,33% de la exposición total de la operación, que son 7.382$ (6.660€).

Apalancamiento y margen

En ocasiones, el apalancamiento se expresa en porcentajes y se denomina «requisito de margen». Por ejemplo, un apalancamiento de 1:30 equivale a un requisito de margen del 3,33%.

Margen inicial/usado

El margen inicial es un porcentaje del valor completo de una posición necesaria para abrir la posición del CFD (o cotización de spread).

Margen requerido

El margen requerido hace referencia al capital necesario para abrir una posición. Esta cantidad incluye el coste que se producirá a causa del spread además del margen usado.

Margen libre

El «margen libre» es la suma de los fondos disponibles para utilizar como margen inicial en las posiciones nuevas. Se calcula restando de su patrimonio neto el margen utilizado por las posiciones abiertas actualmente.

Solicitud de margen adicional

Una «solicitud de margen adicional» se produce cuando las operaciones se mueven en su contra y es posible que los fondos que tiene disponibles no cubran los requisitos de margen.

Margen de mantenimiento

El «margen de mantenimiento» hace referencia al patrimonio neto mínimo del que debe disponer para conservar abiertas sus posiciones. Si su patrimonio neto cae por debajo del patrimonio neto mínimo, se alcanzará el nivel de cierre de margen y se empezarán a liquidar sus posiciones abiertas sin previo aviso. El nivel de cierre de margen predeterminado es del 50%.

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